目前分類:投資的修練 (536)

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對於中長期投資者而言,不喜歡急漲
在景氣循環的上升周期,所能夠延續的時間短則一年,長則可能達到三年,如果股市一直維持像這兩三天般的急漲,指數可能可以到2~3萬點,但這樣的事情是不會發生的

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近日股市常聽到因為選舉的不確定因素,使得選前觀望氣氛濃厚的說法
隱含的意思可能是選舉過程或結果或許會出現一些難以預料又會影響市場走勢的事件;這確實是可能的,過去三次大選選後都有不小的波動,其中包括政黨輪替及選舉爭議等事件,都可能影響市場心理

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近期看到的基本面訊息多仍屬負面居多,不過短期股市表現卻似略有回溫

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刊於經濟日報2011.12.22:報紙標題是:危機入市 先觀察兩指標

每遇到股市大跌,總會有些看法認為已經超跌,是趁危機入市的好時機;

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心理學家說:"當你只有一根鎚子時,甚麼東西看起來都會像釘子",人會用手中的鎚子去"定義"所看到的每樣東西


股市的市況經常受到某種鎚子定義出特定型式

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台灣的上市櫃企業多半是製造業,又有很高比例是外銷全球,可以說受全球景氣影響程度很高,相對於全球股市很難逆勢表現
當然這所指的是中長期的波段行情不會逆勢表現,但短線卻常常有逆勢表現,在美股大跌時開低走高,在美股大漲時開高走低

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爆漲與崩盤比鄰而居,在大漲與大跌交界附近的逆向操作是成功的要素

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投資人的視野決定了所看到的事實,但這個事實有時候未必是真相
例如3D的圖像,它其實呈現於平面,只是視覺的誤解而讓頭腦誤以為是3D
事實上它只是平面圖像,但人的頭腦卻被騙了,誤以為是3D立體呈現

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股市總存在一些不確定性的因素,市場對這些不確定性因素的反應有時候會很激烈
像是近期對於歐洲的問題訊息紛雜,有時候好像問題有解,股市以大漲反應,有時候又好像有疑慮,股市又大跌

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投資股市時對於未來的預期,貪心的希望賺更多,或是擔心的怕跌更深,與投資人自己所持有股票或資金配置有關
如果已經將大部分的資金投入股市,一定會希望市場未來能有行情表現,漲的時候希望它漲更多,跌的時候希望它能趕快止跌

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投資股市常有一些意外的事件導致股市的大幅波動,如果早知道....
當然沒有人能夠事先預測世界如何運作,特定事件如何發展,千金難買早知道
誰知道會有金融海嘯?誰知道美國評等會被調降?誰知到希臘會不會倒債?如果事先知道當然能夠避開許多投資風險

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空頭的主要跌勢總是很急,幾個月內就完成主要跌勢,而且完全跌掉原本所漲的幅度

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從眼前的經濟或市場情勢預估未來會如何,通常是基於歷史經驗
例如因為均線空頭排列的經驗說,這是下跌趨勢,過去經驗顯示這種情況下容易造成投資虧損
或是景氣轉衰退,預期股市不會有好的表現,所以不適宜投資

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一般的商人是低價批量買進商品,略加營運費用與合理利潤及其他服務附加價值後的價格賣出
當商人決定進貨之前,大概會先想想未來出售價格是否合理,顧客能否接受,自己的利潤是否划算,或是未來的顧客是否存在...

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市場總有些時候壞消息比較多;只要股市下跌,壞消息就會自動跑出來

但眼前的壞消息會過去,會鈍化,投資人會忘記,投資時比較該關心的是壞消息之後是甚麼?有沒有更壞的消息,局勢會不會更慘

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近期股市上漲時就看到第二支腳或黃金右腳的訊息,然後連跌兩天就看到跛腳或股災再起的訊息
看到股市上漲就認為前景看好,看到下跌就覺得危機重重,這是基本人性,只是人性直覺想法用在股市通常是錯誤的

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 正常企業的股價是隨著景氣而循環波動,會漲也會跌
所謂循環,是好或壞到達一個程度就會開始逆轉,即使是空頭也會有大波段的反彈,即使是多頭也會有大規模的修正

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科斯托蘭尼說趨勢=資金+心理
股市資金的條件相對容易找到參考依據, 就是看M1B與成交量

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每次遇到股市的恐慌大跌, 都會聽到中長期買點浮現的論點
不過必須想清楚的是, 中長期買點確實會有恐慌大跌的現象, 但並不是每次恐慌大跌都是中長期買點

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當指數處於盤整狀態, 當然還是有些個股會是多頭走勢能夠創新高
而這時候很容易聽到選股不選市, 或是別管指數選股才是重點
當然選股才是重點, 問題是怎麼知道所選的是能夠創新高的股票, 而不是破底的股票

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