目前分類:產業觀察 (123)

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只是資料整理, 沒有任何評論

以下是新聞摘要

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哈佛大學商學院教授克里斯汀生(Clayton Christensen)在破壞性創新裡提到:
當組織提出新價值主張, 推出更簡單, 更便宜, 或革命性產品, 藉此創造或改造現有市場, 便產生市場洗牌的變化
其中一種是, 當現有產品好過頭了, 以致價格太高, 但消費者用不到, 就會出現低階市場的破壞性創新

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今年五月(仁寶)曾經出現NB代工價格要調漲的新聞, 似乎給了市場一個正面的訊息; 只是依照常理判斷, 在景氣不佳的時候好像並不容易漲價

以下是新聞摘要

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電子產業的代表性個股獲利數字YOY成長的: 台積電, 部分TFT族群, 部分PC族群
TFT的友達與奇美獲利成長, 但有可能是景氣循環的高點; 同產業上游的聯詠衰退了四成
PC族群的宏碁,華碩,仁寶衰退; 廣達, 緯創成長; 手機, 網通, LED族群多數衰退;

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整理一些代表性的產業類股財報相關新聞; 獲利衰退的共同的特色多數是成本上升, 毛利下降
獲利成長較明顯的散裝航運, 裕民獲利創歷史新高, 但卻可能是景氣循環的高點
中鋼的獲利小幅成長2.65%, 而獲利成長幅度低於營收增幅

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金融股是自己向來不碰的類股之一; 主要是因為看不懂金融類股的基本面
下面新聞的統計說上半年表現最好的基金是寶來金融ETF, 顯示最強的類股是金融股。
對照其他的新聞, 說銀行的經營風險升高, 銀行業報酬率亞洲最差;

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只看新聞或媒體雜誌的訊息, 很容易只看到自己想看的訊息, 只看到好消息, 壞消息經常忽略了
市場隨時找得到好消息與壞消息, 需中立客觀的看待與思考判斷; 至少多想想壞消息的出現, 只是短暫的影響, 或是會造成中長期的趨勢方向

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台灣選後有許多人認為金融股會是未來台股的中流砥柱, 引領台股上攻, 是長多主流;
金融業扮演的角色向來是產業的後勤支援, 後勤支援就不會是主角

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最近TFT產業的訊息很熱鬧
大多數是說產業復甦, 獲利將有爆發性的成長

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半導體產業的法說幾乎一至性共識是, 第四季將有季節性的調整
台積電與矽品都提到庫存不高, 對未來的供需狀態是好的方向, 同時也透露歐美成長趨緩, 新興市場需求強
費城半導體指數相對於其他指數相當弱勢, 已跌破年線

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手機產業從Nokia的盈餘大幅成長, 股價創新高; 到Moto轉虧為盈並看好下一季成長
都在說產業復甦的趨勢
但不用等大廠公佈財報, 就可以從其他訊息得知

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在投資選股思考內, 有一項是從產業的景氣趨勢出發的選股
而產業的景氣趨勢方向, 在平常時候就得花時間收集相關的資訊
但最終的確認仍得依靠企業的財報, 景氣真的好就得搭配漂亮的獲利數字

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幾個電子次產業的累計七月營收YOY, 與半年報EPS,YOY;
僅是資料整理, 暫沒有評論; 後續其他產業觀察文章中再引用說明
選的都是產業內具代表性個股, 想觀察的是產業的方向, 而非個別企業

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幾年前一天到晚接到電話, 問需不需要辦現金卡, 或信用貸款
等爆發雙卡風暴後, 就沒再接到什麼銀行的行銷電話了
不過最近又接了一通電話

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房地產還有空間? 昨天看到營建有許多漲停, 來當一下"屋鴉"
年初還有雜誌以"買對房子富貴一輩子"當封面標題
當時曾寫一篇文章, 在它後面加上一句, 如果買錯呢?

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在選股思考文內提到關於從產業觀察出發的選股
這裡舉個產業的例子
下方列出一些公司 1~5月累計營收 年增率

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TFT-LCD產業已經很久沒有好消息了
近期股價卻已漲了一小段, 而且是有價有量
是產業春天到了嗎?

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上游電子嗅到谷底反彈味(2007.04.16 新聞)
我是不懂別人是如何能夠聞得到景氣
我總是沒辦法用聞的

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一般看半導體的景氣會看B/B值
B/B值大於1.0 就說訂單比出貨數字還多
所以未來景氣看好

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過年間看電視一定會看到"光世代"的廣告
就是中華電信董事長賀陳旦, 和美國大聯盟道奇隊投手郭泓志的對談;
投手面對各個強力的打擊者, 要一球一球的投, 中華電信則要投資六百億, 把寬頻線路一條一條的換;

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