對於全球通貨膨脹的隱憂, 大概是引起近日國際股市波動的因素之一
因需求強勁而來的供給吃緊, 只要找出需求來源就是投資的方向
但如果是因貨幣現象而來的通膨, 接下來是要看到一連串的升息降溫; 如同歐元區一見到升息的訊息, 接著是三大股市的大跌
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想要找到一個指標或數據
來據以判斷市場方向真是不容易
經濟數據說(美國)增長速度降至四年多以來的最低水平, 但股價卻是創新高
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二月底大陸股市出現過一次大跌
當時全球股市都同步出現了大幅修正
許多財經媒體的看法都說, 大陸的經濟實力已足以撼動全球
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電視上有個(摩根富林明)投顧的廣告打得兇
廣告辭就是"聽別人說總是慢一步", 要聽該投顧才能搶得先機
加上近期的新聞訊息是, 台幣貶值, 海外證券投資額創 4年新高
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部分媒體說近期的股災原因之一是日本升息
升息的重要理由在今天看到了
就是經濟擴張速度比預期要快
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這波全球股市動盪的源頭是中國?
剛開始是從創新高的中國股市先拉回
之後全球都隨之而跌
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前一次升息在2006.7.14
前次升息之後日經指數下跌, 日圓貶值
這次升息之後, 日股創六年來新高, 升息是確認復甦的持續
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消費者信心下滑, 新屋開工下降, 生產者物價下跌, 工業產值降, 初次申請失業金人數增
各項數據都一致指向: 通膨壓力趨緩
在還沒看到這些數字前, 聯邦準備理事會主席柏南克就先說了:
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日本的經濟在企業部門復甦, 但消費過去一段時間一直無法跟上
最新的GDP成長資料卻顯示, 是由消費帶動GDP成長
如果要確認這項成長的持續性, 或力道
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有種說法是股票與債券的走勢常相反
所以在景氣走緩過程中, 可以增加債券的資產配置
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即將來臨的是景氣週期沉滯
景氣走緩就得趕快賣股票, 轉買債券?
但2007可能是錯的
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(無名小站還是很差, 這篇昨天寫好一直無法上傳)
日本和台灣一樣, 出口強勁內需疲弱
南韓與泰國都面臨匯率升值威脅出口商的競爭力
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美國的經濟數據有些回溫, 但經濟官員卻認為經濟成長下降的風險已有點增加
焦點在通貨膨脹 但經濟下滑更讓人矚目
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看些預測的紀錄
這些預測的機構可不是國內的投顧, 外資,或是台灣相關經濟單位
即使是國際機構, 一樣經常滿地找眼鏡
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各金控看法大概的結論是: 經濟趨緩, 美元偏弱
股票市場因為利率低, 資金充沛, 仍有利於股市表現, 但歐洲優於美國
債券則有加碼的建議, 也有認為空間有限的觀點
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以台股而言, 如果是大投機客, 想要炒作的標的, 相信不會是台塑, 南亞之類的公司
可能會挑股本小一點, 搭配點題材, 有想像空間, 才拉得動股價, 才能引起共鳴, 也要避免引起公司大股東來對做
相對之下, 各個公司之間的股性差異就會顯現出來
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還記得五月當時, 國際股市怎麼跌嗎?
從冰島與中東股市開始
一路蔓延到"金磚", 到新興市場, 台,韓, 到歐美
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先看一下美國勞工生產力與薪資的資料(來源:遠見, 華而誠專欄)
2000~05商業部門勞動生產力成長17%, 而薪資只成長3%
勞動者分配到的財富佔國民所得比例, 2000年是58.2%,2005是56.8%
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整理美國經濟訊息
道瓊工業指數在歷史高檔
消費者信心指數接近15個月來高峰, 製造業指數降到三年多來最低
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一支個股如果不斷創新高價, 會吸引越來越多人的注意
去找它的成長潛力, 去看它的產業發展, 關注需求成長
開始思考要不要追買
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