目前日期文章:201108 (41)

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短線繼續反彈,站上月均線
成交量持續低於月均量,仍然缺乏推升波段行情的量能
但另方面是賣壓依舊不大,期貨大戶與法人籌碼開始朝向正面發展,短線還處於反彈過程,空間幅度還只能邊走邊看

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景氣燈號維持綠燈, 領先指標平滑變動率繼續下滑, 但下滑幅度還是很小, 未轉為負值
M1B下滑而尚未跌破M2
景氣數據繼續停留在臨界值附近, 但下個月還能不能維持? 股市做為領先指標的一部分, 在八月份出現明顯的修正, 是否引動經濟指標與M1B掉入衰退區才是重點

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技術面的正面現象持續存在,賣壓仍舊不大,短線的反彈可能持續進行

今天已經面臨月均線位置,不過實際上並不是反彈上漲而碰觸月線,而是指數維持止跌整理狀態,等待月線下滑而靠近;這是經過一段整理之後才出現的現象

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股市正常而言是與經濟基本面趨勢大約一致,有時候股市走在前面,有時候同步表現
股市的漲跌速度很快,可能短時間內就有10%以上的差距,但如果經濟成長率有10% 就已經是超快速的成長了

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在技術面的暫時止跌整理區出現長紅走勢是正面的

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8/9之後的現象就像球墜落地面的現象,第一次彈起來的高度比較高,隨後反彈的高度越來越低,等到球的彈跳幅度越來越小就是這段墜落的過程結束,即將進入下一個階段

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 正常企業的股價是隨著景氣而循環波動,會漲也會跌
所謂循環,是好或壞到達一個程度就會開始逆轉,即使是空頭也會有大波段的反彈,即使是多頭也會有大規模的修正

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在國際股市表現不差的情況下,台股開高走低,看似反彈無力
 
但如果看表現的個股,有些還算是重要的指標股,還有0050及期貨跌幅相對較輕,也就是即使指數看似弱勢,不過個股的反彈仍繼續進行

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所謂危機入市,重點並不是危機,而是因為危機所造成股價超跌,股價低於合理價值才是入市機會

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開高走低留下影線,但未跌破昨日K線中間位置,還算反彈過程合理的震盪波動
不知道反彈能否順利延續,暫時若假設有止跌現象,至少可以讓原本的跌勢轉為盤整

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技術分析常是看到長紅長黑的關鍵性突破,才判斷趨勢成形

但其實關鍵性的長紅或長黑只是各種因素條件備齊之後所形成的結果,但反過來說,影響趨勢的因素條件尚未完成之前,股價也可能出現長紅或長黑,卻有可能只是不太有意義的波動,甚至是假突破或跌破

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前文"急跌反彈的思考"提到回馬槍的效果,如果賣壓減輕有助於止跌
今天的長紅,在技術角度讓止跌的現象較清楚一些
但不是今天才止跌,而是籌碼與買賣力量的調整,才呈現今天的長紅結果;結果是確認先前各種現象調整的有效性

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朋友聊到近期庫藏股實施家數很多, 對股價會不會有些止穩效果?
我想短期內或許可以看到股價的止穩, 但未必是因為庫藏股, 而是因為負乖離已經很大, 賣壓已經在下跌過程有適度的消化

一般認為庫藏股"理論上"有助穩定股價, 原因可能是市場流通籌碼適度的被企業本身吸納, 或另一個原因是認為企業最瞭解自身營運前景, 庫藏股是對前景有信心的宣示

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假設指數在靠近前低附近止住跌勢, 市場上就會有所謂第二支腳的聲音會開始出現; 但真的會是第二支腳? 

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就技術角度是均線空頭排列,月周線指標向下, 暫時沒有樂觀的理由
在個別股方面, 前後任股王都破底, 對於指數的影響是負面的

但短線的負乖離仍然很大, 短線未必有多少續跌空間

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就像一列急速行駛的火車, 緊急煞車無法立即完全停止
股市的急跌, 即使開始反彈, 也容易見到回馬槍
在技術線型有"N"型或ABC波的說法, 或是整理震盪形成"W"的型態, 急跌反彈之後再拉回是常見的

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在技術角度, 急跌反彈後的拉回, 必需要量縮才是賣壓縮減的現象
而今天量沒縮, 但還不至於推論是反彈結束而要續跌破底, 因為賣壓的增加仍然有限
今天的位置大約在8/11, 8/12的位置, 當時的委賣張數大約在85~90萬張, 今天是75~80萬張, 8/12的委賣均張有4.02, 今天是3.8; 從這個角度推論賣壓並未明顯增加, 但賣壓縮減程度還有待觀察

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如果回顧每季經濟成長率的數字, 對照股市出現急跌的時間點, 可以更清楚看出急跌後的反彈, 為何有些會成為逃命波, 有些卻成為多頭起漲

例如93年及97年分別是第二季及第一季的經濟成長率是全年的高點, 隨後都是逐季降低, 年初股價的上漲都屬於逃命波

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雖有拉回, 但賣壓沒見到明顯增強, 還可以視為急跌反彈過程的震盪波動

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屬於逃命的急跌或許會有反彈, 但反彈的上漲仍然存有很大的風險
如同前文"急跌反彈的經驗"提到的例子, 即使反彈創了新高價, 卻是空頭來臨前最後的迴光返照

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