目前日期文章:201102 (27)

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上周五帶了近期相對大量, K線留了長下影線

K線理論可能會解釋為具有短暫的買盤支撐, 但實際卻不知道這樣的買盤支撐能夠延續多久, 萬一只有一兩天的支撐, 這樣的長下影線未必真的具有重大意義

周五的上漲內涵, 上漲家數並未明顯超越下跌家數, 各股的修正仍持續進行

2/15同樣有長下影線的上漲, 隨後也開始3~4天的反彈, 只是隨後繼續破底

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市場總是在漲時繼續看漲, 而看漲的理由通常隨便找都有
只要市場心態是偏向樂觀的, 任何不合邏輯的看漲理由也都能被接受

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原發表於2008.6.10
投資人經常在市場做些瘋狂的事, 原因都來自於人的天性
下面摘錄在一份銀行刊物內讀到傳神的描述

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在下跌趨勢過程的反彈, 經常是給尚未出場籌碼一個機會決定去留的時候

短線可能反彈, 但波段止跌通常得有更明顯的訊號, 在這之前的反彈常只是曇花一現, 錯過了出場機會就不再有好價位
至於波段止跌的訊號有許多角度可以參考, 在技術面可以看成交量萎縮的程度

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央行公佈去年國際收支順差是歷年次高, 但第四季順差已經縮小
理論當順差已經縮小, 台幣就缺乏繼續升值的理由

(新聞摘要)雖然外資去年第四季匯入投資國內股票及債券100.7億美元,創二○○七年第三季以來新高,但居民對外證券投資則呈現淨流出105.1億美元,以及其他投資淨流出34.3億美元,導致去年第四季金融帳淨流出65.6億美元,為二○○七年第四季以來新高

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昨天提到破底會是一種經驗與統計上機率較高的現象, 今天見修正以來的新低價即不會太意外
怕的是跌得不乾脆, 量不縮, 滿懷萬點希望的人不死心, 那才會擔心跌勢無止盡
萬點或許會來, 只是要在一般投資散戶死心之後, 行情才會悄悄到來

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股市裡有上千家以上的企業, 沒有人能夠每一家都深入研究瞭解
不過市場裡每天都有股票會強勢表現, 即使遇上指數大跌也會有少數股票逆勢漲停, 投資人都希望自己能擁有所有的好股票(或是會強勢上漲的股票)
只是人的時間, 精神或聰明才智都十分有限, 很難認識所有的好股票
如果想研究很多股票, 必然會對每一檔股票認識的深度不夠; 但若想深入研究某些少數的股票, 必然失去研究許多其它好股票的機會

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跳空大漲大跌是盤整震盪常見的特色
也是先前提到市場波動幅度很大, 是市場心理仍浮動, 籌碼未穩定的現象;
下跌需見到量縮, 或是整理一段時間搭配量縮而震盪幅度縮小, 才較有機會再見到對行情有利的現象

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....本能的察覺到人云亦云的危險
假如太多人在同一個地方追逐同一個東西, 最後勢必會演變成一團混戰的盲從局勢
真正的思想會被浮濫術語所取代, 名過其實的結果, 將導致有名的人比有實力的人更容易被看見

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成交量無法擴增, 對於漲勢的期待就不需太樂觀, 盤整震盪已是不錯的狀況
差別是內涵個別股的調整, 今天找得到重要指標股的表現, 櫃檯指數還明顯較上市指數強勢, 但也看得到不少弱勢破底的股票
同時今天下跌家數仍明顯多於上漲家數, 表面指數是不太跌, 對於個別持股的風險卻仍不低, 這是投資人不能忽略的風險

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上週在經過幾天的震盪之後, 週五出現跳空長紅上漲; 修正告一段落, 開始樂觀期待下一波行情的開始?
外資與大戶在期貨的空單有明顯的縮手, 似乎不再如前陣子明顯的看空態度
即使如此, 要開始樂觀之前還是有些條件必須出現

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最近物價相關的問題受到注目, 這是隨著經濟景氣循環, 每隔一段時間就會被注目的問題
通常解決物價過熱的問題, 有一部份會藉由經濟的衰退或成長的減緩來達成

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長期的循環始於基礎資源出現重要的新擴張
基礎資源包括食物,原料,及能源
資源上的優勢才能在經濟上取得比較利益,創新產業

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今天比起這一週前三天的狀況, 在委賣掛單數字上略有增加, 但成交量並無擴增
從這個角度來看, 賣壓加重但無法有足夠的成交量來化解, 修正的壓力未減
昨天提到在結算前的短線上已經沒有再壓抑指數的動機, 但結算後外資與大戶的態度仍維持空單優勢的佈局, 這個角度來看, 修正的壓力亦未減輕

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股市的散戶投資人最常問的問題大概是未來看漲或跌, 是否適合進場
另一個問題是要買什麼股票, 如何選股

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截至昨天為止, 見到外資在期貨回補空單, 不過整體空方仍有優勢
但如果看的是大戶當月份的留倉, 其實多空單已經勢均力敵; 從這個角度來看, 大戶與外資短時間內, 或說是結算前已經沒有再壓抑指數的動機
所以從這角度來看, 短時間內維持在季線附近震盪也是合理的推論

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投資選股的原則可能相對是知易行難的
例如要選營收成長的, 但如果兩檔股票同樣幅度的營收成長, 也許就找另外的角度來比較, 假設其中之一是技術面多頭排列, 另一是空頭排列, 也許會選擇多頭股
但如果這些條件又都一樣, 也許再加入毛利率, 週轉率, 股東權益報酬率, 或是融資狀況, 法人買賣等等條件
理論是各條件一一比較越完美的越好, 只不過人的腦容量或記憶理解能力有限, 很難完全理解與運用所有層面的條件, 或是不容易找到各種條件都很完美的股票, 只能找到相對條件較佳的股票, 既然只是相對較佳的, 投資人又得從中取捨, 選擇要相信哪一個條件對於股價的影響力較大, 實際上又偏偏在不同的股票上, 可能每一個條件又對於股價有不同的影響力, 有時候營收成長會帶動股價, 有時候又不會
最後通常是選擇少數各股, 長期追蹤認識, 瞭解其股性, 瞭解哪些因素對於股價最重要, 等於從上千的眾多標的中必須不斷的捨去無法仔細認識的, 捨去無法長期追蹤的, 捨去較不能掌握的, 而這些各股再怎麼會飆會漲, 如果剛好沒能追蹤, 最後可能只得說是無緣獲利

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維持在季線附近的震盪, 漲跌家數與漲停跌停家數差距都不大, 暫時多空看似勢均力敵
近兩日持續看到外資回補期貨空單, 或許可以使跌勢暫時休息, 也可能使盤中的下殺獲得一定程度的支撐; 但這個現象只能暫時止跌, 若要上漲得有更積極的買進力量
從委買賣數字來看, 這兩天的賣壓是不重, 但買進力量也不夠積極
這兩天的成交量都低於上週下跌的量, 要推升指數恐怕也不太夠
通常經過長黑下跌, 籌碼趨向混亂之後, 至少須經過一段時間的整理或換手才較容易再漲; 目前只能以震盪整理看待, 等待時間觀察盤面的現象變化再做下個階段的判斷

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在思考拉回修正的各種可能性的時候, 可以先回顧過去的歷史
先前一篇波段的統計: http://www.wretch.cc/blog/SmartMoney/33111456 ; 在波段漲勢完成之後, 有不小的比例會跌破起漲點, 即使拉回修正後要續漲, 也會先經過整理

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出現急跌之後的反彈, 成交量則萎縮低於月均量
看漲跌家數則不覺得今天有什麼明顯的漲幅, 上漲家數是多於下跌家數, 但超越的數字並不多, 跌停家數卻遠多於漲停家數, 該拉回修正的, 擠向逃生門的仍繼續進行, 暫時是以急跌暫歇的反彈看待
在技術角度的經驗, 當急跌至季線附近通常會掙扎震盪一下, 今天的反彈可能也是這樣的震盪, 但期貨仍是空單有相當的優勢, 觀察結算前是否會再壓抑指數, 及結算後態度有無轉變
至於震盪整理之後, 目前是還不到跌勢已經暫止的現象: 包括成交量的連續萎縮, 期貨空單態度轉向, 融資明顯縮手等現象; 震盪期間上述這些訊號的調整, 會提供後續方向的參考

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